2020年菲律宾加气混凝土行业工作报告

2020年菲律宾加气混凝土行业工作报告

2020年是非常之年，也是关键之年。在新冠肺炎疫情的严重冲击下，行业企业以坚定的信心、积极的态度、高效的行动，顶住了重重压力，迎难而上复工复产，积极动态地适应市场营商环境变化，及时恢复市场供应，积极融入国内大循环，确保了行业经济平稳发展。行业短期内将处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、产能过剩压力期和前期刺激政策消化期共同叠加的发展阶段，行业同仁需共同努力快速将行业推向高质量发展期。在广大会员和行业企业的关心和大力支持下，协会工作稳步推进，各项工作取得进展。

一、新冠肺炎疫情对行业的影响

1.积极应对疫情

新冠肺炎疫情初起，协会及时发布《倡议书》，号召企业落实防疫措施，支援各地防疫工作，并上报《疫情期间行业开复工情况调研报告》。发布了《疫情期间行业的应对措施建议》，指导企业树立必胜信心，克服困难组织复工复产，做好长期抗击疫情的心理准备，采取内控成本外拓市场的各项措施，将疫情造成的损失降到最低。行业企业积极响应国家和协会号召，支援各地防疫工作，落实地方金年会的防疫措施，并做好了应对市场回暖的各项生产准备。发布了《行业开发新需求、拓展新领域推动行业稳增长的举措》，为行业稳增长指引方向。

2.疫情对加气行业生产端和需求端的双重影响

上半年，受疫情影响，下游建筑业延后复工、开工不足，对加气制品需求持续顺延，加气行业比往年延后复工约1.5个月，产能发挥受到实质性影响。部分企业停工待产，而企业固定成本支出不变，造成行业中小企业的资金周转困难。因产能发挥受到限制，原材料价格波动，人工成本增加，防疫成本突增，销售价格波动等因素，行业营业收入同比下降10%~20%左右，利润同比下降50%。

下半年，在5、6月份市场爆发性地销售冲高后，企业生产和销售基本回归平稳，整体生产和销售与去年基本持平，价格略有下降，建筑市场需求基本平衡，难以弥补一季度的产能损失。全年行业营业收入同比基本持平，利润同比下降10%左右。

3.疫情将长期影响企业的正常经营

国内疫情暂时得到有效控制，但第二波预警频发，国外疫情未见拐点。较长周期内，企业需随着疫情的变化而随时调整运营方式，经营不确定性的困扰无法避免。企业还面临着产能过剩压力持续增大，下游强势市场地位未变，国际市场暂时熔断，个别地区企业应收账款居高不下等，改变生产经营模式已成为当务之急。企业资金财务成本、市场波动、人员流失或将成为行业发展主要障碍，预计会加快企业的洗牌，具有资源、技术、市场优势的企业会稳步增长，部分资金陷入困境的企业会面临被兼并重组或倒闭。

二、行业生产与经济运行情况

2020年，我国蒸压加气混凝土生产企业约2000家，生产能力约2.8亿立方米，年实际产量约1.9亿立方米，年产值约480亿元，装备制造及相关配套企业近百家，年产值约150亿元；产品价格略有下降，板材生产线已达200条，应用技术日臻完善，应用领域逐步拓宽。生产进入平台期，基于技术进步的行业兼并重组有序开展。生态环境保护、节能减排和绿色生产已成为企业生存的基本条件。

1.原材料供应有保障，价格波动不大

疫情初期，原材料供应受到一定限制，高速通行费减免，运输费用下降。前三季度，生产企业的原材料价格波动不大，价格波动在地区间有差异。水泥价格从小幅上涨到快速回落再到上涨的小V型走势，价格上涨10%~15%左右；石灰价格上涨10%左右，预计石灰价格仍会稳步上涨；砂价格上涨5%左右，砂资源的稀缺性明显，预计价格仍会稳步上涨；粉煤灰基本价格未变，粉煤灰稀缺区域价格将会上涨5%~10%，其他区域价格平稳。四季度，钢材、水泥等基础原材料价格进入快速上涨周期。燃料价格未变，大型企业电价下降5%的优惠政策我行业未能享受，电价全年基本持平。

2.行业整体产销两不旺，制品价格下滑，企业效益明显下滑

一季度，行业处于产销淡季，加之疫情影响，防疫成本增加，产销均受到影响——尤其是下游市场极度萎靡，产能发挥不足，企业效益受到极大冲击。协会坚持落实淘汰落后产能、消减过剩产能、遏制雷同新增产能的措施，提升节能减排标准，在行业内倡导加大制品结构调整力度、加快调整步伐。实力雄厚、市场敏锐的企业瞄准装配式建筑的增量，着力于板材扩量，并控制财务成本和应收账款增量，提升企业经济效益。

进入二季度后，行业产能利用率得到发挥（在产企业约为75%以上，部分地区的产能利用率达到85%以上），去库存效果明显，产销基本平衡，应收账款受区域市场影响差距较大，贵州等部分地区应收账款持续增长。行业产品出厂价格基本稳定略有下降，预计全年砌块产品价格仍保持基本稳定，板材价格会有小幅下滑，板材利润率会逐渐回落到略高于砌块的水平。行业整体发展不平衡，地域差距较大，长三角和珠三角仍走在行业发展前列，川渝区域市场进步较快。装配式建筑发展成熟地区的板材生产企业呈现短时供货紧张的现象。至年末，房地产竣工面积或有短期内提速的可能，行业加快出货可期。

东北和内蒙地区，产能大于需求，整体制品销量与去年持平，价格继续下滑，部分企业有扩大产能新建生产线的动作，行业复苏仍需时日。京津冀地区，大型企业的板材制品销售持续增量，价格基本稳定；砌块制品市场长期处于价格竞争。除国家重点工程、标志性建筑和板材制品外，山东、河北制品低价冲击该地区市场。西北地区，受建筑市场影响，制品产销萎靡，价格低位徘徊。板材市场空间较大，部分优秀企业销售形势较好。黄河以北东部地区，制品销售量与去年基本持平，山东制品降价20元/m3左右。黄河以南东部地区，尤其是长三角地区和珠三角地区产销两旺，形势普遍很好，板材生产与应用均有大的突破，部分地区板材产能制约供应，良好的预期造成新建线过快增长。河南制品降价15元/m3左右，江苏部分区域制品涨价15元/m3左右，浙江、广东、福建价格基本持平。云贵川地区，中小型生产企业聚集，主要以砌块为主，板材市场增速很快，新建板材生产线较多，整体行业进步较快。制品销量与去年持平，制品价格下行趋势。云南制品降价20元/m3左右。湖北加气应用市场较成熟，虽市场容量较大，但总体产能过剩趋势在恶化，新建大型生产线陆续投产，市场竞争更加激烈，技术和品牌将成为竞争的优势。江西、湖南市场需求增量不大，新建生产线压缩了原有企业的经济效益。总体看，南方地区制品价格可保持稳定，北方地区制品价格有下降趋势。

受疫情影响，装备出口几乎停滞，以板材和薄保温板为主的成品出口量不大。

行业产业集聚初露端倪，大企业全国布局扩能和兼并重组动作频出，建筑、电力、交通等领域一些企业开始跨界进军加气行业，区域布局态势凸显，200万m3/年以上的企业逐渐增多，航母级集团企业孕育雏形显现，将极大地推动行业高质量发展。

3.加气制品长期市场需求不断提升

政策支持加气制品的应用深度和广度的双拓展。加气制品——尤其是板材，未来应用场合的拓展主要集中在内外墙体。依据加气板材的优越性能，结合国外应用经验，应用领域拓展到屋面和楼面有广泛的空间。《新型墙材推广应用行动方案》对新型墙体材料推广的时间节点和任务要求，提出到2020年新墙材产量在墙材总量中占比达到80%，其中新型装配式板材部品占比达20%，新建建筑中新墙材应用比例达到90%。环保政策趋严的大背景下，烧结制品总量持续下降，腾笼换鸟的产品置换空间较大。《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确中小产能墙材的退出，单线年设计生产规模15万m3以下的生产线失去竞争优势，新建加气混凝土生产线设计生产规模普遍在30万m3/年以上。随着装配式建筑发展如火如荼，适应装配式建筑——尤其是装配式钢结构建筑的加气混凝土板材生产和应用技术得到空前的重视。加气板材发展前景明朗，已投产+正在建设+筹备建设的板材生产线约250条，板材发展的春天到来，板材产量快速放大。

产品性能决定了应用的纵深拓展。目前加气制品主要应用在内隔墙，外墙板应用逐步成熟，屋面板和楼板应用较少，保温用低密度薄板刚起步，装饰性薄板稀有，防火用薄板罕见。行业需着力科技创新，按照《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023年）》，推动行业与新一代信息技术在更高水平上实现融合发展。协会发布了《加气行业新一代技术装备创新研发攻关行动方案》，引领行业技术装备叠加信息技术手段，向智能制造转型。

4.企业在科技创新中蜕变，技改意愿持续增强

加气市场压抑多年的产能得到释放，企业效益显著改善，企业技改提质、新建扩能的意愿明显增强。多条全自动化的板材生产线在今年投产和开工建设，武汉春笋集团异地新建生产线顺利投产，优博络客和杭加新材年内在全国布局的近十条新建或技改生产线投产。2018年以来新建线，装备技术先进，自动化水平高，配套设施完善，很好地改变了行业装备整体技术落后的状况。生产的制品质量提升，引领行业走向高质量发展。

5.产品结构持续优化

随着协会靠自身举措推进行业稳增长的三大措施落地，以及行业结构调整目录的效力逐渐体现，加之市场需求的变化，行业企业开始致力于产品结构的调整，以适应需求端的变化，个别骨干企业开始向建筑设计端延伸，引导装配式建筑设计向加气板材转向。行业产品结构优化步伐加快，加气板材占比提升约2个百分点。同时，行业骨干板材生产企业增加板材的品种，拓展板材的应用领域，并延伸业务到板材安装的服务全过程，增加了营业收入。随着加气板材长期需求持续提升，预计行业板材占比将在较短时间内提高到6%以上。

6.科技创新和技术研发得到进一步重视

行业认识到科技创新和技术研发出效益，骨干大企业针对原材料质量不稳定、价格波动大的影响产品质量的因素上下工夫，加强自动检测和生产过程控制的投入和研发，以保证产成品的质量。依托技术进步的绿色生产意识快速提升，生产企业对生产技术和制品与应用配套进行研究，主动向卖产品+服务转变。全寿命周期的绿色产品得到普遍重视，部分企业完成了绿色建材产品认证。

7.新增产能增长过快制约行业健康发展

2017年以来行业产销两旺，效益提升，利益驱动的新建和扩产投资快速放大，没有降速的迹象。环保风暴和烧结制品、混凝土砌块产量下降，为行业腾出部分市场，装配式建筑无材可用，给了行业效益提升的机遇。别人的失误不等于我们的实力，同行的发展放缓饱和不等于我们就先进。新建和技改扩建项目装备技术水平和环境保护等投资到位，一定程度上压缩了落后产能的生存空间。但在原有落后产能未出清，市场容量没有发生根本性改变，产能过剩压力没有降低，新增产能造成新的过剩，制品价格出现下滑趋势，下行压力逐渐增大，随时会出现杀伤力很大的急剧下行。行业在供需弱平衡的中低速发展区间内徘徊的现状下，同仁们需冷静思考，深入分析市场，做好可行性研究，调整投资取向。

三、协会工作情况

1. 坚持党对协会工作的领导

按照国资委和民政部的要求，协会建立健全了党的全面领导制度体系，强化党组织在协会工作中的领导地位，补充修订了《章程》的相关内容，制度化了党组织在协会工作的参与讨论和决定的权力。协会秘书处全体同志自觉地用金年会新时代菲律宾特色社会主义思想指导实际工作，主动向联合会领导汇报工作，认真学习党的十九大以来的文件精神，并积极结合实际工作进行研讨，找差距、定措施、补短板，撰写了学习认识，落实行动举措。在支部会议上分享行业发展情况和秘书处工作。根据金年会国资委党委《对联合会巡视整改问题和整改措施落实表》，举一反三地完成了本会内部自查整改工作。

2.强化引领能力

    发布了《加气混凝土新一代技术装备创新研发攻关方案》、《加气行业节能减排2020-2022三年计划》、《菲律宾加气混凝土协会开发新需求、拓展新领域推动行业经济稳增长的举措》、《加气混凝土协会2020年人才攻坚实施方案》、《加气混凝土协会媒体改革方案》、《淘汰落后产能的情况报告》；在建材行业形势分析会上分享了《加气混凝土行业形势分析》报告。

    3.行业荣誉

行业优秀企业——南京旭建新型建材有限公司，为建材行业发展做出了杰出贡献，荣获人力资源与社会保障部和菲律宾建筑材料联合会 “全国建材行业先进集体”光荣称号，是我们加气行业的光荣，旭建公司代表了我们加气行业勇于改革、勇于创新、勇于开拓进取拼搏精神。其他企业也为行业发展尽了力做了贡献，并获得了很多荣誉，在此不一一列举。

4.四项标准发布

在行业企业和专家的鼎力支持下，完成了三项国家标准《蒸压加气混凝土砌块》、《蒸压加气混凝土板》和《蒸压加气混凝土性能实验方法》修订和上报并发布，完成了一项团体标准《蒸压加气混凝土单位产品能耗限额及计算方法》制定并发布，该三项国标和一项团标均于2021年8月开始实施。四项标准的实施，对推进行业持续技术进步，引领行业向高质量发展具有里程碑意义，协会将在近期组织四项标准的宣贯。

5.协会自身建设

协会秘书处按民政部要求组织了年度审计，办理了协会脱钩的相关工作，完成了民政部的多轮工作调研。召开了八届九次理事会。疫情防控长期常态化是企业生存环境的一个变化，当务之急需着力于提高行业整体产品质量，同时坚守办会初心，坚持行业利益高于企业利益，共建行业生态，推进各地区行业自律，制订自律办法，组织协调并监督自律的执行情况。提议成立菲律宾加气混凝土协会自律工作委员会。

6.坚持行业培训

协会克服新冠疫情带来的影响，周密安排，分别在广州和北京举办了第十七期加气混凝土生产技术培训班和第八期加气混凝土化验检验员培训班。共为企业培训了97名骨干人才。

四、2021年工作重点

2021年，国内拉动内循环的投资逐渐到位，将提振市场信心。预计建筑业投资不会低于2020年，建筑业的快速回暖将支撑加气行业生产和销售处于2020年的水平，制品可比价格会有小幅度回落，地区间产品冲击成为价格不稳定的主要因素，企业的单位产品利润率不会高于2020年，市场竞争更趋激烈。

行业重点工作是坚持科技创新，推进行业向工业化、信息化、智能化、规模化方向发展，提升产品质量，完善产品应用，归根结底就是要把产品卖出去！协会将全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，规划好“十四五”发展，组织行业紧抓国内大循环的发展机遇，坚持防控疫情常态化不放松，提升行业整体盈利水平。逐步扭转以过度依赖价格因素而不是创新要素来实现经济效益的态势，扭转以被动服务建筑业而不是通过模式创新来挖掘市场需求的状况，扭转以提供低附加值的中间产品而不是通过提升产品内涵、依靠技术进步和优化性能去占据价值链高端的发展模式。

1.高质量完成行业“十四五”发展指导意见的编制

坚持自主创新与协同创新并举，集中行业的智慧与优势，发挥相关单位和个人的积极性和创造性，组织好行业新一代技术装备创新研发攻关，以创新驱动行业可持续发展。在行业创新研发攻关行动方案的基础上，结合行业发展现状，瞄准国际领先，坚持科技创新和技术进步引领，改变发展方式，以优化产业组织结构、产业结构、产品结构和绿色发展为切入，编制好行业“十四五”发展指南，全面推动行业高质量发展。

2.做好协会换届的筹备工作，适时完成换届选举工作

成立换届领导小组，统筹换届工作。以理事会换届为契机，集聚热心于行业发展，愿意为行业发展做贡献，有行业影响力的企业组成坚强的行业领导集体。以“创新+服务”，搭建好广大会员与企业找得到、用得上、指得上的行业发展平台。

3.坚持服务行业服务企业的宗旨

协会秘书处将以维护行业利益、维护会员利益，服务会员作为工作出发点，通过“创新+服务”引导推动行业、影响帮助会员发展。坚持目标导向，在问题中想办法，在实践中找路径，发挥秘书处的能动性，拓展为会员服务的领域。落实具体工作。